“中钢集团债务压顶 拟债转股纾困(图)”

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据报道，重组方案正等待国务院批准，中钢集团试图以市场化之手解决本报实习记者陈家运 记者雷士武北京报道 ，近日，中钢集团债务重组方案现已上报国资委、银监会，等待国务院批准 方案涉及与数十家银行商定的减债、展览会、债转股等条款，预计最终债务规模将降至600亿元左右，其中债转股比例约占一半，展览会部分债务时限为6年 对此，中钢集团相关人士在接受《中国经营报》记者采访时表示，目前不便透露具体重组细节，以前媒体在这方面的报道也存在不确定之处。 如果没有批准或“延期” 国资委的援助，中钢集团的债务重组方案很难从市场上顺利通过 中钢债务重组方案如果顺利通过，无疑将成为供给侧改革的第一个典型案例 重组债转股 3月30日，中钢天源宣布中钢集团正在债务重组中 3月29日，企业收到控股股东中钢股份重大资产重组若干事项的证明。 其中，企业实际控制人中钢集团近期收到了其金融机构债权人委员会的《中钢天源重大资产重组若干事项的信》。 由于中钢集团正处于债务重组过程中，这封信将对上市公司的重大资产重组产生不利影响 “中钢债务重组方案如果顺利通过，肯定会成为供给侧改革的第一个典型例子。 中钢债务重组方案将为今后其他国企的债务重组提供新的样本 着名经济学家宋清辉在接受《中国经营报》记者采访时做了以下发言。 中钢集团是国务院国资委管理的中央公司，所属二级单位65家 此次中钢集团债务重组涉及债转股成为业内热点 宋清辉表示，债转股对中钢集团的利益十分明显，期望银行参与中钢集团改革，不仅要通过市场化的手段推进产业结构调整，还要消除贫困，减轻财务压力，避免破产风险和顺利度过难关 “在所有领域，债转股正在以市场化的力量推进产业结构重组，是国有企业和银行的重要利益，部分国企绩效有望直接受益，为商业银行混业经营和业务创新带来新的快速发展方向。 ”宋清辉说 债务重组方案得到批准，“十中钢债务”的事情有了新的迅速发展 中钢股份有限公司4月12日宣布，为妥善落实“10中钢债”处理方案的有关业务，经业主同意，现调整转卖登记期为年9月30日至年5月3日。 根据中国债券新闻网的资料，中钢股份有限公司于年10月20日发行“10中钢债”，由母公司中钢集团无条件提供连带责任保证 “十中钢债”发行规模20亿元，年10月20日为付息日 公开资料显示，年10月19日中钢股份有限公司宣布，推迟规模20亿元人民币的“10中钢债”当期利息。 这也是钢铁中央企业“违约”的先例 “10中钢负债”的主要经销商银国际报告称，全年中钢股份负债水平继续保持较大规模，资产负债率为94.87%，比该领域的负债率还高。 据中钢协统计，年1~10月，大中型钢铁公司累计亏损386.38亿元，其中主营业务亏损720亿元，101家大中型钢铁公司亏损48家，亏损面扩大到47.5%，平均销售。 中钢集团及旗下企业债务缠身 本报资料室/图 在钢铁领域过冬之际，债务违约频繁发生，其中中钢集团、渤海钢铁、东北特钢均出现了债务违约 “随着中国经济增长放缓，近年来钢铁市场进入下行周期，领域损失全线扩大，钢铁领域日趋危机，形势岌岌可危。 ”宋清辉表示，钢企违约将是司空，预计违约潮或正面来袭，类似中钢债务重组的例子将越来越普遍。 无独有偶，4月11日，中国铁路物资股份有限公司(以下称“铁物资”)由于业务规模持续萎缩、经营利润下降，正在讨论下一步改革的脱困措施和债务偿还安排等重大事项，希望企业能够将相关债务融资工具 中国铁路物经国务院国资委批准，是中国铁路物资集团总企业重组成立的股份有限公司 值得观察的是，4月7日中钢集团债务重组案已上报国资委、银监会，正等待国务院批准 4月8日，证监会宣布中钢集团吉林碳股份有限公司(简称“中钢吉炭”)因业绩亏损进行了重大资产重组。 刘如宝、邵东平与内幕新闻知情人士关系密切，在内幕新闻敏感期有联系接触，被证监会责令处罚。 中钢吉炭是中国中钢集团重要的生产公司之一 然后记者了解到，年7月，中诚信国际将中国中钢股份有限公司的主体信用评级从aa-降至bb，“10中钢债”的债务项目评级从aa-降至bb，并将上述主体和债务项目列入可降级的注意名单。 一般来说，评价为bb已经具有很高的风险 中诚信国际表示，评级下调导致钢铁领域持续低迷，企业主铁矿石、钢材等大宗商品价格下降，“企业偿债依赖外部程度高，这些外部支持的力量和可持续性面临较大不确定性”。 宋清辉表示，中钢旗下中钢吉炭在重组过程中存在的内幕新闻交易行为，以及此前债务项目评级的下调，对此次中钢集团债务重组方案的实施过程产生了重大不利影响，在内幕交易等问题曝光之前，该方案一直存在延误。 “如果没有国资委的援助，中钢集团的债务重组方案很难从市场上顺利通过。 ”宋清辉告诉记者 最后，他提出债转股需要专项批斗，通常大规模挤占的可能性比较小，不能成为解决不良贷款的主流方法。 此次债转股很可能采取银行主导型的方法，降低不良贷款率，提高准备金率，最大限度缓解银行的核销压力

来源：重庆新闻